对城市商业银行数字化转型调研报告
中小银行数字化转型在资金、技术、人才等方面存在诸多问题和限制，转型成功的案例较少。xx省重视金融机构对实体经济的服务作用，xx省城市商业银行等中小银行的数字化转型意向也较为强烈。本文将基于xx实体经济和金融市场的特点，提出xx省城市商业银行数字化转型的建议。
一、xx省城市商业银行的基本情况
根据中国人民银行《xx省金融运行报告（2023）》，20xx年，xx省地方法人银行机构一方面继续落实延期还本付息政策，支持困难企业发展，另一方面积极开展业务调整，平衡资产负债，改制后的农村商业银行运行平稳，全省小型农村金融法人机构资产总额增长x.x%。xxxx年xx省城市商业银行法人机构有x家，小型农村金融机构法人有xx家，见表x所列。
其中，xx省的x家城市商业银行分别为xx银行、xxxx银行、xx银行、xxxx银行、xx银行。
（一）xx银行
xx银行于19xx年x月成立，截至20xx年末，其总资产为xxxx亿元，20xx年实现营业收入xxx亿元。目前在xx省和xx省都有营业点，但主要还是在xx省。xx银行多年来一直在试图上市，但从证监会对xx银行的反馈意见可以了解到，xx银行贷款存在区域集中度、行业集中度与客户集中度高的问题，其中行业集中度又集中在房地产行业。近年来xx银行贷款不良率逐渐走高，上市仍然面临不小的阻力。为了实现数字化转型，xx银行与第三方支付合作，打造了一系列远程办公平台，但并没有大量推出数字金融产品。随着房地产行业的逐渐下滑，xx银行增加的不良贷款客户也多数为房地产客户。
（二）xxxx银行
xxxx银行成立于19xx年，总部在xxxx，除了在xx和xx设有分行外，其余网点均在xx。xxxx银行数字化转型较早，也较为重视科技部门的建设。20xx年，xxxx银行科技人员数为xxx人，该数量占全行总员工的比重为x%，其科技人员多集中于总行，总行共有xxx名科技人员，占全行科技人员的比重为xx.x%。同时，xxxx银行在20xx年的信息科技投入为x.xx亿元，创新性研发与应用科技投入占当年科技投入的29%以上。但在疫情影响下，20xx年xxxx银行的营收出现大幅下滑，营收xx.xx亿元，同比下降xx.xx%；实现净利润x.x亿元，同比上升x.x%。为应对此种情况，xxxx银行调整了组织架构，增加普惠贷款管理部、乡村振兴金融部，进一步开拓市场。
（三）xx银行
xx银行成立于19xx年，除了在xx和xx两地设有分行外，其余分行均位于xx省内。截至20xx年末，xx银行总资产为xxxx.xx亿元，贷款余额为xxxx.x亿元，各项存款余额为xxxx.xx亿元。xx银行企业贷款的客户行业主要集中在制造业、批发和零售业、租赁和商务服务业、房地产业，占总贷款比例的xx.xx%。此外，xx银行积极开展个人贷款业务、个人存款业务、银行卡业务、财富管理业务、个人中间业务等个人业务板块并同样重视数字化转型，其市场风险管理系统被评为“20xx中国金融行业数字化转型最佳创新应用项目TOPxx”之一。在良好的数字化风控技术下，xx银行的不良率维持在较低的状态。然而，xx银行的客户主要集中在xx地区，且大多数为风险较高的中小企业，仍然有一部分人对xx银行未来上市以及发展感到担忧。
（四）xx银行
20xx年，xx有限公司和xx市政府对xx市商业银行实施战略重组，设立xx银行。除xx的x家控股村镇银行，xx银行其余网点均在xx地区。20xx年，受存量不良加速暴露和大额拨备计提的影响，xx银行的利润巨幅下滑，20xx年净利润仅为x.xx亿元。之后xx集团便不再按计划增资，连续xx年未进行利润分配。20xx年前三季度，xx银行实现营业收入xx.xx亿元，同比减少xx.x%。其中，该行利息净收入、手续费及佣金净收入分别为xx.xx亿元、x.xx亿元，同比分别减少xx.x%、xx%。由于资金压力加大，xx银行开始向其他机构寻求增资扩股。
（五）xxxx银行
xxxx银行设立于20xx年，总部位于xx经济特区，其所有分行都设立在xx省内。截至20xx年xx月末，xxxx银行资产规模超xxxx亿元。xxxx银行的业绩在xx省城商行中属于较为亮眼的一个。
20xx年，xxxx银行实现营业收入xx.xx亿元，同比降低x.x%；实现净利润xx.xx亿元，同比增长x.xx%。xxxx银行在供应链金融上打造了自己的特色服务。其中，“xxe链”线上供应链金融服务平台聚焦于核心企业、上下游企业，通过无纸化审批、自动贷后管理等为企业构建畅通的信息传导平台。此外，xxxx银行还推出“采e链”线上化融资产品，解决供应链下游企业的资金需求。从xxxx银行20xx年第三季度报告来看，该行信用减值损失增长xx.xx%。
二、xx省城市商业银行数字化转型面临的机遇与挑战
（一）机遇
1.先发后至的管理经验
借鉴大银行探索经验，降低试错成本。目前国内许多大型银行在数字化转型探索方面经验丰富，管理和技术积累都优于城市商业银行等中小银行。xx省城商行可探索与大型银行的合作，进行技术、风控管理等方面的交流学习。
2.短而高效的管理半径
相对于其他大型银行而言，xx省城市商业银行属于中小银行，机构层级较少，工作落实效率高，机制更为灵活。这一特点使得城商行对市场更为敏感，对金融需求变化的响应效率更高，管理成本方面相对较低，组织敏捷性高，可以更快地适应对数字化转型的变化。
3.降低业务风险
通过金融科技代替人工在尽职调查、信用评估等流程的操作，能够减少人工成本支出，提高风险控制效率。有助于更好地对小微企业进行授信和风险评估，增大城市商业银行的客户体量。在贷后管理上也能更及时地发现和处理风险。
4.创新金融产品与服务
利用金融科技，城市商业银行可以采用线上办理业务的方式，进而减少网点分布，同时更好地管理客户信息并高质量服务存量客户。此外，可与税务、社保等部门联合，打通信息数据共享平台，从而提供更多的金融贷款产品。
（二）挑战
1.数字化转型投入力度与内生动力不足
与省外城市商业银行相比，xx省城商行的科技投入金额相对较少。此外，数字化转型投入包括软件、硬件、数据中心、网络设备等方面，xx省城商行科技投入不高，对其而言数字化转型压力较大。与国有商业银行相比，xx省城商行的科技投入相差悬殊。大体量银行的数字化转型具有较好的规模效益，而xx省城商行体量较小、运营成本高，加之受资本金的约束，其资产负债总量有限，每年结余多用于抹平不良资产，少有余量资金投入数字化转型中，因而其数字化转型的投入产出比较低，数字化转型内生动力不足。总之，由于xx省城商行自身基础较为薄弱，投入资源有限，在数字化转型化的大趋势下，其与同业间的差距被拉大。
2.数字化转型期间人才队伍建设存在短板
从科技人员的情况看，xx银行科技人员数量较多，但与xx银行、xx银行等省外城商行上千人的科技人员数量相比，存在较大差距。xxxx银行与x银行虽科技人员数量相当，但科技人员占比却不足其一半。总体来看，xx省城商行的科技人员数量较少，科技人员占比较低，究其原因可能是xx省城商行受限于地域限制、技术快速更新迭代等因素，在数字化转型过程中出现进退失据、被动应付的局面，在金融科技人才抢夺战中处于劣势地位，人才队伍建设相对薄弱，见表3所列。
3.自主研发能力薄弱
从自主研发情况来看，除xx银行、xxxx银行、xxxx银行有进行相应产品与平台的自主研发外，xx银行、xx银行在研发的方面基本为外包或与其他科技公司联合研发，而xx银行、xx银行等省外城商行均具备自主研发平台和系统。总体而言，相对于国内先进城商行而言，部分xx省城市商业银行的自主研发技术能力较为薄弱，研发相关事宜主要依靠外包科技服务商。虽然这类科技服务商在技术研发上更为专业，且能大幅降低研发新技术的成本，但长此以往将存在较大的风险隐患。长期而言，城商行形成一套自有研发体系是必要之举。
4.技术应用和数据治理体系单一
xx银行、xx银行等省外城商行已建立了较为完善成熟的数据治理体系和风控体系，而xxxx银行、xx银行等xx省城商行的数据治理体系较为单一薄弱。此外，其在数据治理上多采用大数据技术，在数据治理基础设施支撑方面仍存在短板，尤其是在利用人工智能等技术提升数据治理能力方面有较大的提升空间。因此，部分xx省城商行在自身数据治理基础薄弱的情况下，数据监测无法完全适应数字化转型，数据治理过程中容易出现安全风险。
三、全国各地城市商业银行数字化转型的案例
（一）xxxx银行：建立科技人才体系
20xx年，xxxx银行推出智能网点和移动端平台。20xx年，xxxx银行与科技公司进行合作，双方在大数据、分布式架构、云计算和人工智能等新技术领域展开合作，并进行资源共享，深入开展场景金融、产业金融研究，共同培育良好的金融生态圈，服务实体经济。20xx年xxxx银行推出手机银行x.x版，采用了数据热点分析、生物识别、智能算法和分布式架构等新技术，将银行的金融数据质量、安全提升到一个新的档次。
20xx年，xxxx银行的数字化运营平台项目被中国银保监会主管刊物《中国银行保险报》选入“20xx中国银行业年度数字化运营优秀案例”。
虽然xx银行在数字化转型上相对成功，但也花费了巨额资金。20xx年，xx银行组织实施“育才计划”“英才计划”“薪酬绩效激励约束计划”，加强对重点岗位人才的招聘和储备，全年全行共引进研究生以上学历人员xxx、占比xx%。20xx年，xxxx银行信息科技投入x.xx亿元，创新性研发与应用科技投入占全年信息科技投入的xx%以上。xx银行在盈利大幅下滑的状态下投入大量科研资金，其补充资金的方法来自于出让股权。20xx年x月，xx有限公司以xxx亿元资金增资xx银行。该公司是省属金融控股企业，业务涵盖金融科技等综合金融服务体系，此举一方面有利于xx银行完善金融科技业务体系，另一方面有助于缓解其科技投入的压力。
xx银行通过前期的大量投入，建设人才队伍，建立了在所在城市的市场地位。之后将股份出让给大型金融集团，在回收资金的同时，也可获得更多资源。xx银行的举措可作为xx其他城商行的效仿案例。
（二）xx银行：承接政府数字平台建设
20xx年，xx银行的“数字赋能普惠金融”案例获选“中国网20xx年度中小银行数字化转型十大优秀案例”。20xx年底xx银行出资xxxx万元，携手某科技公司，承办了xx市企业综合金融服务平台。平台归集政府涉企部门数据资源xx项，通过大数据风控建模为企业画像评分，让企业需求和金融供给“无缝对接”，有效破解小微企业融资难、融资贵、银企信息不对称等问题。该平台对接金融机构xx家，包括部分大型银行，但xx银行在平台上融资放款xxx亿元，在全市金融机构中排名第一。
xx银行的案例是政府与地方金融机构合作的典范。通过市政府、金融监管局、银保监等多方主导，xx银行仅用xxxx万元便建立了数字普惠金融平台，其开发与运营都交给第三方科技公司负责。而在合作过程中，xx银行也培养了人员的数字思维。对于拥有自己数字平台的大型银行来说，承办地方数字金融平台并不占优势，而城商行往往更能打造好地方数字金融平台，这对于其他的地方城商行是一个借鉴。
（三）xx银行：打造数字化运营体系
xx银行的发展有一个先天不足的劣势，就是同城有更大规模的城商行——xx银行。在这种竞争压力下，xx银行只能开发一些风险更高的下沉市场，以至于贷款不良率居高不下。20xx年，xx银行不良贷款率x.xx%，在上市城商行中最高。为了降低不良率，xx银行基于xx本地的交通枢纽定位和贸易运转需求，于20xx年打造了“商贸物流银行”模式，推出“五朵云”商贸物流金融平台，即“云交易”“云物流”“云融资”“云服务”，聚焦商贸企业交易结算、物流仓储、资金管理、资产增值全链条，满足企业平台化金融服务需求。之后的4年，xx银行的不良率连年下降，至20xx年6月，xx银行不良率已经下降到x.xx%。xx银行解决数字化转型资金问题的办法是通过二级市场融资。20xx年xx月，xx银行增发xx亿股，获得xx.xx亿的融资，顶住压力完成了数字化转型。
（四）xx银行：发挥供应链金融云平台的优势x
x银行依托供应链金融云平台的优势，数字化赋能满足企业融资需求。在产品创新运用方面，xx银行创新性地运用“履约宝”和“苏银金管家”产品组合，为脱贫地区地家庭农场、注册企业、农民专业合作社与相关采购端提供支付、结算、资金管理、对账等一体化服务。此外，xx银行创新打造“棉E通”项目，与全国棉花交易市场合作，依托供应链金融云平台，并与棉花市场交易平台直联，为企业提供实时在线融资服务。同时，xx银行在业务场景方面创新服务模式，与人民金服供应链金融平台形成有效对接，定制该平台地供应链对接系统，为中小企业提供数字化融资便利。
四、推动xx省城市商业银行数字化转型的路径
（一）完善金融数字化转型战略布局和机制建设
一是完善数字化转型顶层设计和统筹规划。科学制定数字化转型战略规划和各领域行动方案，将数字化转型战略纳入银行整体战略规划中，明确分阶段实施目标，建立健全数字化转型的规划、建设、督导、测评、迭代的闭环管理，长期投入、持续推进。二是加强数字化转型工作管理体系的统筹推进力度。高级管理层统筹推进数字化转型工作，成立银行内部数字化转型战略委员会和领导小组，成立金融科技委员会、金融企业科学技术协会等专职或牵头部门，开展整体架构和机制设计，健全数字化转型管理评估考核体系，保证各业务条线在数字化转型工作上协同并进；全面推进金融数字化转型的前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局。三是强化金融数字化转型投入机制。转型初期，紧抓自身业务特点，借助第三方金融科技公司实现对前沿先进技术的开发和应用；转型中后期，加大投入力度，逐渐探索建立自主研发体系，增强系统运维和风险管理韧性。
（二）探索金融数字化转型多方合作路径
一是加强与政府部门的合作。由地方政府牵头建设全省一体化融资信用服务平台网络，在此基础上，各城商行与地方政府加强在信用信息共享整合、大数据开发应用、创新优化融资模式等方面的深化合作，扩大涉企信用信息归集范围，协同推进省级和地方层面的数据归集共享，提升数据质量，强化平台对数据的清洗加工能力。二是加强同金融科技公司的合作。与第三方金融科技公司建立常态化合作机制，合作打造中小企业数字供应链金融服务平台等数字化服务系统，以数据信息为基础、以整个供应链的整体价值为依托形成数字资产，以数字资产增信，借助供应链信用数据，应用数字化技术将信贷资金注入供应链各环节，为企业提供高效、灵活、便捷的数字供应链金融服务，提升产业链供应链服务质效，推动制造业当家。同时，联合金融科技公司积极参与国家级试点的申报工作，提高银行知名度，通过相关管理部门的支持来带动自身数字化转型。三是加强与同业金融机构间的交流合作。与大型银行建立金融数字化转型帮扶机制，借鉴大行发展经验，为数字化转型树立明确方向。通过与大行联合研发或合作的形式，打造同业共享生态平台，以资产配置、信息集散、投研交流等金融场景为依托，采用数字技术助力资源要素的快速流动，打造高效同业合作环境。四是加强同本省强势高校的合作。与中山大学、华南理工大学等高校合作设立研发中心，对金融科技新技术、新服务、新理念等进行应用测试，开展对前沿问题、共性技术、治理体系、法规建设、信用服务、标准规范以及消费者保护等方面的研究。
（三）加强数字化人才队伍体系建设
一是加大对青年金融科技人才的引进和培养。深度开展产教融合工作，与地方政府、省内高校、科技企业等合作，组建金融科技人才库，全学段培养对口人才，引导优秀青年人才签订就业协议，使其毕业后可直接进入对接银行工作。二是建立金融科技人才交流合作机制。xx银行、xx银行等大型城商行可探索建立与省内大型银行的常态化人才交流合作机制，建立数字金融人才培养联盟，探索开放共赢的合作生态。三是建立与数字化转型相契合的人才绩效评价考核体系。建立金融科技人才绩效考核定量指标和过程评估，形成精准科学的绩效评价体系，明确人才队伍发展现状和问题，精准提高团队的技术水平。
（四）打造多元金融数字化经营体系
一是拓宽获客、营销渠道和模式。加强与外卖平台、网购平台、乡村振兴助农销售平台等平台经济企业的合作，依托第三方应用场景获客，加强对开放银行和场景金融的建设，实现更广泛的用户覆盖。借助数字技术优化营销体系，推动大数据精准营销，实现策略化运营。同时，丰富数字营销工具库平台，探索银行自身用户流量经营的新模式。二是强化数据治理和业务风控体系建设。成立银行内部数据委员会，统筹推进数据治理制度的完善，运用数字化科技手段推动数据治理系统化、智能化。建设企业级数据平台，整合同业金融机构间的数据共享，强化数据管理和价值应用，加强对数据、技术、业务的融合应用。打造全资产一体化智能风险管理平台，形成银行自有的智能风控产品矩阵，保障资金安全。三是优化数字金融产品服务。xx银行可结合天河区商圈消费特色，创新打造数字民生服务产品，联动地方政府创新数字人名币应用场景，助力天河区以及辐射地区消费升级。xx银行可结合xx制造业特色，推出批量数字普惠金融产品，为小微企业等制造业企业群体提供便捷化的授信服务。xxxx银行可结合xx“三农”的市场需求，创新农村数字金融产品，推进大数据金融服务对接农业经营主体和产业链条，联合当地政府开发全市土地流转抵押系统，助力xx全面实现乡村振兴。